Dashboard Executivo
Visão consolidada dos atendimentos, tarefas, reuniões e propostas.
Filtros do Dashboard
Utilize o período e a filial para analisar os indicadores.
Dashboard Faturamento
Filtros do Faturamento
Resumo por Status
Próximos Vencimentos
Plano de Atendimento
Cadastro de Atividade
Essa é também a forma de cadastrar um projeto: grave a atividade com o nome do projeto e, em seguida, adicione as fases dela logo abaixo.
Fases da Atividade
Grave ou edite uma atividade acima para adicionar fases a ela.
Planejamento
Tarefas
Cadastro de Tarefa
Tarefas Gravadas
| ID | Abertura | Cliente | Solicitante | Título | Prioridade | Status | Responsável | Ações |
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Integração WhatsApp
Modelo de Mensagem para Criar Tarefa
Copie este modelo e envie pelo WhatsApp. O sistema irá ler os campos e criar uma tarefa automaticamente. Nesta versão HTML, a importação é manual/simulada. Para receber direto do WhatsApp será necessário um webhook/API.
Importar Mensagem Recebida
Configuração para Integração Real
Para integração automática, configure a WhatsApp Cloud API ou outro provedor para enviar cada mensagem para um webhook. O webhook deve transformar a mensagem no JSON abaixo e gravar no banco de dados do sistema.
Logs de Importação WhatsApp
| Data/Hora | Telefone | Cliente | Solicitante | Tarefa | Status | Mensagem | Ações |
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Integração Outlook
Objetivo
Cria tarefa automaticamente a partir dos e-mails recebidos no Outlook (clássico). O sistema compara o remetente do e-mail com o e-mail cadastrado em Clientes / Usuários. Quando encontrar, cria uma tarefa com o título igual ao assunto do e-mail.
Leitura automática do Outlook (clássico)
Com o sistema aberto (alguém logado), o servidor lê a pasta indicada no Outlook clássico no intervalo escolhido. Só e-mails de remetentes cadastrados em Clientes / Usuários viram tarefa (título = assunto, descrição = corpo). A resposta (RE:) de uma conversa que já virou tarefa aberta entra na descrição dela e no histórico do chamado aberto, como "Retorno Cliente". O Outlook clássico precisa ter a conta configurada; se estiver fechado, o sistema o abre em segundo plano. E-mails que chegarem com o sistema trancado são lidos no próximo acesso.
Importar E-mail manualmente
Logs da Integração Outlook
| Data/Hora | Remetente | Cliente | Solicitante | Assunto | Tarefa | Status | Mensagem | Ações |
|---|
Reuniões
Cadastro de Reunião
Histórico da Reunião
Reuniões Gravadas
| Reunião | Data | Horário | Cliente | Tipo | Assunto | Participantes | Status | Ata | Ações |
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Pendências de Reuniões
Filtros
Pendências / Ações das Reuniões
| Reunião | Data | Cliente | Assunto | Tipo | Responsável | Data | Início | Fim | Tempo | Status | Descrição | Tarefa | Ações |
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Chamados
Chamados são gerados somente pela aba Tarefas ao alterar o status para Atendimento.
| Chamado | Tarefa | Abertura | Cliente | Solicitante | Prioridade | Tipo | Status | SLA (dias) | Situação SLA | Início | Término | Tempo Previsto | Tempo Atendimento | Histórico | Ações |
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Propostas
Propostas são geradas somente pela aba Tarefas ao alterar o status para Proposta Enviada.
| Proposta | Tarefa | Data | Vencimento | Indicador | Cliente | Valor da Proposta | Status | Histórico | Ações |
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Faturamento
Lançamento de Faturamento
Faturamentos Gravados
| Fatura | Tipo | Data | Cliente | Proposta/Contrato/Medição | Descrição | Valor Total | Parcelas | Status | NF/Ref. | Histórico | Ações |
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Relatórios Cliente
Filtros do Relatório para Cliente
Este relatório é seguro para envio ao cliente e não exibe faturamento, valores, NFSe ou recebimentos.
Selecione os filtros e clique em Gerar Relatório Cliente.
Relatórios Financeiros
Filtros do Relatório Financeiro
Uso interno MR Consultoria. Este relatório contém valores, faturamento, NFSe e recebimentos.
Relatório Financeiro
Selecione os filtros e clique em Gerar Relatório Financeiro.
Backup / Exportação
Segurança e Backup
Os dados ficam cifrados no disco (pasta dados) e só abrem com a senha de um usuário ou com o código de recuperação. O servidor guarda sozinho uma cópia cifrada por dia na pasta backups (as 30 últimas); o botão "Fazer Backup agora" grava mais uma na mesma pasta. Se você definir, tudo vai também para a pasta da cópia extra. "Restaurar Backup" aceita o .mrdb do sistema e o .json do sistema antigo (HTML). O sistema sai sozinho depois de 30 minutos sem uso.
Exportar CSV
Usuários de Acesso
Cadastro de Usuário de Acesso
Quem pode entrar no sistema neste navegador. Não confundir com os usuários/solicitantes dos clientes.
Usuários de Acesso Cadastrados
| Nome | Login | Perfil | Situação | Último acesso | Ações |
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Tipos de Perfil e Acesso por Aba
Clientes / Usuários
Cadastro de Clientes
Cadastre primeiro o cliente. Depois vincule os usuários no cadastro ao lado.
Cadastro de Usuários vinculados ao Cliente
Clientes e Usuários
🔐 Inf. de Acessos
Cadastro de Acessos
Endereços, usuários e senhas de acesso aos sistemas dos clientes. Ficam no banco cifrado; a senha só aparece ao clicar em 👁 e some sozinha depois de 20 segundos. Não entram na exportação CSV nem nos relatórios.